J&F capta US$ 1,32 bi, Oi avança com venda de telefonia fixa e Azul recebe R$ 1,3 bi – BM&C
Noticiário corporativo reúne empréstimo sindicalizado da J&F, aprovação do Cade para venda de ativos da Oi, venda de área da BrasilAgro e financiamento do Fnac à Azul
A J&F concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,32 bilhão. A operação foi estruturada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como coordenadores, estruturadores e credores.
O financiamento também contou com a participação de bancos internacionais, entre eles First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.
Segundo a J&F, o objetivo da operação é alongar o perfil da dívida, e não aumentar o endividamento. O empréstimo tem taxa de juros inicial equivalente à SOFR mais 2,60% ao ano, prazo final de cinco anos e período de carência de três anos.
A operação tem garantias das subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining. A companhia também informou que o interesse dos bancos permitiu reduzir alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões.
A captação ocorre após a J&F anunciar, em fevereiro, uma reestruturação interna para transformar a empresa de holding de investimentos em um conglomerado industrial. O processo prevê fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e incorporação dos negócios totalmente controlados.
Oi tem aval do Cade para venda da operação de telefonia fixa
A Oi informou que foi expedida a certidão de trânsito em julgado da aprovação, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, da venda à Método Telecomunicações e Comércio da totalidade das ações da Oi Serviços Telefônicos.
A operação prevê que determinados ativos relacionados à telefonia fixa da Oi sejam contribuídos ao capital social da Oi Serviços Telefônicos. Em seguida, as ações dessa empresa serão alienadas à Método.
A aprovação sem restrições pelo Cade representa uma etapa relevante no processo de venda dos ativos, dentro da reorganização da companhia. Para o mercado, o tema segue no radar por envolver a continuidade da reestruturação da Oi e a alienação de operações fora do foco principal.
BrasilAgro anuncia venda e arrendamento de áreas na Bahia
A BrasilAgro informou a venda de 1.752,66 hectares úteis da Fazenda Rio do Meio, em Correntina, na Bahia. A transação foi fechada por 425 sacas de soja por hectare útil, com valor nominal de R$ 96,4 milhões, equivalente a cerca de R$ 55 mil por hectare útil.
O valor presente da operação é de R$ 78,8 milhões, ou aproximadamente R$ 45 mil por hectare. Segundo a companhia, esse montante corresponde a cerca de 2,9 vezes o valor contábil da área, de R$ 27,3 milhões.
A BrasilAgro estima reconhecer ganho de R$ 51,5 milhões antes de impostos no primeiro trimestre do exercício social 2026/2027. A companhia já recebeu a primeira parcela, equivalente a R$ 21,1 milhões, e o saldo será pago em quatro parcelas anuais.
Além da venda, a empresa arrendou outros 383,44 hectares úteis da mesma fazenda até junho de 2030. O contrato prevê opção de compra pelo arrendatário até março de 2028, também pelo preço de 425 sacas de soja por hectare útil.
Azul recebe R$ 1,3 bilhão do Fnac
A Azul recebeu R$ 1,3 bilhão em financiamento do Fundo Nacional de Aviação Civil, o Fnac. O valor corresponde à primeira parcela da operação, e uma parcela remanescente de mesmo valor deve ser disponibilizada no quarto trimestre deste ano.
O financiamento tem prazo de até cinco anos. Como parte da estrutura da operação, a Azul está realizando o pré-pagamento de uma obrigação financeira existente de maior custo, no valor aproximado de R$ 400 milhões.
A entrada dos recursos reforça a liquidez da companhia em um momento de atenção do mercado ao endividamento e à estrutura de capital do setor aéreo.
